Dalissa Furr, eine Löwengestaltwandlerin vom Planeten Aurora, möchte etwas Neues erleben, bevor sie noch vor Langeweile umkommt. Ein Ausflug mit Gerri Wilder zur Erde ist daher eine willkommene Abwechslung. Wenn die Kupplerin sie auch noch mit ihrem Gefährten zusammenbringen könnte, wäre das großartig. Doch ihren Eltern zufolge hat Dalissa mit ihrer kleinen und eher zierlichen Figur nichts zu bieten, was ein Gestaltwandler attraktiv finden könnte.
Azai Whittip, Alpha des White Tip Wolfsrudels, akzeptiert niemand Geringeres als seine wahre Gefährtin als Partnerin, zum Leidwesen der weiblichen Wölfe. Als Gerri ihn darum bittet, einer Freundin die Gegend zu zeigen, hätte er nie erwartet, dass diese Freundin dermaßen umwerfend sein und so unglaublich gut riechen würde. Oh, und das Beste daran? Sie ist seine Gefährtin.
Mit Dalissa an seiner Seite könnte das Leben nicht perfekter für Azai sein. Doch irgendjemand aus seinen eigenen Reihen oder aus dem benachbarten Löwenrudel scheint zu finden, dass Wölfe und Löwen nicht zusammengehören. Als die Alphas beider Rudel und die männlichen Wölfe spurlos verschwinden, liegt es bei Dalissa, die Sache selbst in die Hand zu nehmen und die Person aufzuhalten, die sich in den Kopf gesetzt hat, beide Rudel zu zerstören und die Welt der Menschen zu beherrschen. Na, wenn das mal nicht verspricht, ein Abenteuer zu werden!